玉米代价改革方案两会后出台种子业或迎来政策红利
本日，一年一度的两会正式开幕。从之前的报道以及发布会不丢脸出供给侧布局性改革将会当仁不让成为本次集会会议最受瞩目标核心。业内广泛预期，农业供给侧布局改革配景下的种子扶持政策有望在两会中提出并讨论。
市场人士指出，在有关政策推动下，吞并整合将是将来行业的主旋律。东莞证券研究陈诉指出，行业整合是当代环球种业发展强大的趋势地点，岂论是从政策、行业发展趋势，还是从代价来看，将来种子行业存在巨大的厘革机遇。在行业的整合过程中，拥有研发和营销的这两项核心竞争力的公司将在整合中最为受益。
辉隆股份
辉丰股份旗下农资电商平台农一网县域工作站已遍布28个省市区，尤其在江苏、云南、江西等省份已经覆盖了险些全部的农业县。农一网于客岁11月上线，通过整合上游着名农药企业，为莳植大户、专业相助社等提供网上直购平台，同时为上卑鄙用户提供服务对接。聪明农业收购的农业信息化平台"上农信"具备全产物体系，在产物研发和创新方面具有竞争上风。公司将通过对接上卑鄙，形成从农资买卖业务到农产物贩卖的农业互联网平台。
辉隆股份日前在互动平台上答复投资者提问时先容，打造第三方服务平台是公司电商将来的发展方向之一，将来将引入第三方通过我们的电商平台贩卖各类农资、农副产物。
金正大
金正大2015年三季报表现，前三季度公司实现净利润10.99亿元，同比增长34.82%。每股收益0.7元。2015年1-9月公司实现业务收入162.35亿元，同比增长46%，系公司以套餐肥新产物推广为主线，以品牌建立、顾问式营销、重点县建立、渠道开辟与优化和市场终端亮化等为本领，平凡复合肥、控释复合肥销量稳步增长，硝基复合肥、水溶肥等新型肥料销量增长敏捷。公司预计2015年实现净利润10.83亿至11.7亿元，同比增长25%至35%。
兴业证券表现，金正大比年推广新型复合肥和套餐肥成效精良，随着产能渐渐开释、营销不绝创新，后续贩卖量和业绩可望继承快速增长势头。同时公司稳步推进"农商1号"平台构建，线上线下拓展势头精良，可望连续打开农村市场发展空间。预计公司2015~2017年每股收益分别为0.75、0.99和1.29元。
“互联网+”下的农资O2O空间巨大:具体分析见下文;
互联网+农村下的厘革者,继承看好,上调目标价至25元:我们看好农村电商这根跑道,同时公司作为国内农药渠道龙头上风较大,公司的员工持股筹划实行代价相对如今股价折价率较低,也彰显了公司对将来发展的充足的信心。我们预计公司15-16年EPS分别为0.51、0.62元,维持买入-A评级,上调目标价至25元。安信证券
新奥股份:农资电商上线,化解传统农资渠道痛点
国内农资行业对用户的专业化服务长期缺失,农资O2O可有效增补这一短板。禾美网的三大上风之一即病虫害诊断,线上服务方面具体有两种方式:(1)通过7。
24小时在线“植物医院”模块,为用户提供差别作物各种病虫害的比对样本,便于用户自我诊断;(2)5。
8小时值守的400客服热线,与用户举行全方位的双向交换。我们预计将来“植物医院”模块仍有较大的拓展空间,比方,通过移动端装备由植保专家在线诊断病虫害。线下服务方面,由各地植保站对产物提供技能服务支持。
北大荒:员工持股筹划落地开启农垦改革窗口
点评:
1、员工持股筹划推出实属惆怅。北大荒作为省部共管的农垦体系,在天下26个农垦体系中仅有北大荒和广东农垦是同时受到省部羁系的。作出员工持股筹划必要得到黑龙江省和农业部的共同答应,实质上反映出高层对于农垦改革的支持力度很大。公司此次推行员工持股,可谓是在天下农垦体系开创了先河,吹响了农垦改革的军号。
2、大农垦体系改革值得等待。农垦体系现存题目一方面是农垦体系管理比力复杂,按照行政管理体制来分别有中心直属垦区、农业部直属垦区和地方当局垦区等,另一方面农垦体系负担的社会职能过重,对于自身发展构成了拦阻。因此,农垦的性子和实际决定了将来改革的方向将是:冲破政企不分的格局、引入外部股东举行肴杂制改造、加强内部公司管理布局的改善。北大荒在比年来不绝在剥离非相干的财产,渐渐在往主业上回归,实质上在为公司的改革铺路。
3、员工持股有利于推动各方长处的同等。此次推行员工持股筹划最核心的动机还是要推动各方长处的同等,对公司和员工均有利。只管此次员工持股筹划总金额不大,但重要核心管理层根本都参加,反映了对于公司将来的看好。作为一个刚启动改革的农垦上市公司,开始的步调相对比力慢,会是一个渐渐由浅入深的过程。
4、公司长期将受益于代价重估。公司拥有1,200多万亩地皮资源,是现有上市公司中地皮资源最丰富的农业企业。公司积极拓展内生增长潜能,一方面在剥离一些非主业相干的财产,并取得肯定成效,另一方面公司地皮租金本钱较低,与周边市场代价相比又很大差距,在国内地皮规模化和财产资源与农业连合的大配景下,地皮租金本钱长期的趋势往上。同时,公司层面本年的规划是要举行肴杂制改造,反映出公司管理层在新形势下正在寻求积极变化,肴杂制的改造将有助于提拔公司竞争力。中银国际
农发种业:构建新型服务体系,打造农垦体系农资平台
公司投资亮点重要有以下三方面:1)打造农资平台的战略假想已经确定,预计将来会有不绝的收购和吞并的动作;2)团体公司中垦农业拥有较多的地皮资源,是实现农资平台假想重要的载体和上风。3)相对机动的运行机制是包管将来公司不绝发展的关键。我们预计公司2014-16年的EPS分别为0.17、0.23和0.29元(暂不思量收购河南颖泰、内蒙拓普瑞的影响)。简单PE估值对农发种业大概会不敷得当,由于公司策划主体继承变革的大概性较大。我们将与公司业务布局较为相似的隆平高科作为市值的比力对象,当前隆平高科的市值为210亿元左右,思量收购河南颖泰带来的市值增长,农发种业当前的市值是50亿元,是隆平高科市值的1/4。我们预期农发种业市值在两年之内到达隆平高科当前市值的一半,则复合增速约为40%,一年目标市值70.5亿,一年目标价为16.33元(思量收购颖泰带来的股本增长6475.24万股),我们给予"增持"的投资评级。海通证券
司尔特:拥抱互联网,进军农资电商
传统业务上,磷复肥行业景气,新增项目渐渐开释,公司红利将迎来发作。将来公司将加强线上和线下相连合的贩卖模式,分享农资范畴这一巨大的市场空间。思量到磷肥的精良红利、硫铁矿中锌、铜品位的超预期以及复合肥的销量快速增长,上调15-16年EPS分别至1.35元(原为0.95元)、1.89元(原为1.44元),对应当前股价PE12.1x、8.7x。继承保举。银河证券
芭田股份:战略路径清楚,市场认知不敷的预期差将会修复
南宁振企被誉为"中国火龙果第一家",专注莳植15年,建立有近2万亩中国最大的火龙果基地,并动员农户数万亩的规模莳植,买通了从种源到深加工的全财产链,是广西当代农业树模企业。两边相助要点重要包罗:
1、在广西共同建立火龙果品类的综合服务平台,改善小、散、弱的莳植业态,连合更多机构,买通从种源到莳植到加工到渠道的财产链,创建良性生态。芭田将帮忙振企,整合农资资源,优化农化服务,连合各经销渠道和金融机构,成为莳植方案的最全面办理商。
2、在全省百万亩莳植的规划下,两边将共同通过地皮流转建立树模基地,同时创新构造模式,动员和服务莳植大户和农户举行大规模化的品牌莳植。
3、芭田将帮忙振企创建火龙果品类的信息化、物联网和数据平台,建立农技专家和农户相助构造的移动工作体系,创建电子商务对接体系,服务于财产的莳植主体。
4、振企将帮忙芭田,运用其莳植资源和影响力,推进芭田在其他品类的莳植服务平台的建立。
5、两边将共同组建连合工作团队,推进莳植服务平台的建立,在前期相助的底子上,两边将探究走向更深入精密的奇迹共同体。
我们以为随着芭田股份在内蒙古以及广西关于马铃薯、火龙果、甘蔗等作物的布局,公司出现出的贸易模式日益清楚。此前,二级市场对于芭田股份在地皮流转、对外莳植战略相助、参股金禾天成等一系列运作,只是以为公司在做如今农业范畴最性感的事变,但是对公司将来真正的贸易模式认知不敷,因此我们以为公司当前股价内里存在对公司贸易模式认知不敷的预期差机遇,随着南宁振企战略相助的落地,公司在公告中已经充实叙述了将来对于农资服务平台打造的战略布局,我们预计这个预期差将会渐渐被修复,由此催化公司股价的上涨机遇。齐鲁证券
辉丰股份:无线WiFi抢农村入口,助力服务站落地
我们跟踪农一网发展的关键节点分别在于:第一阶段:线下工作站、服务站落地,闭环买通;第二阶段:农药行业产物O2O闭环顺遂运行;第三阶段:参加种子、化肥、农机等其他农资产物扩充品类,形成大农资电商平台;第四阶段:打造农业全流畅平台;如今处于第一阶段。
通过跟踪近期农一网参加武汉、成都农博会的推广环境,我们以为工作站签约超预期是大概率变乱,预计到12月尾,工作站签约数量将高出600家。县级工作站依托其原有贩卖网络推广村级服务站数量将是下一阶段的紧张跟踪指标。
无线WiFi等增值服务助力村级服务站落地
村级服务站办理末了一公里服务痛点,是闭环的紧张构成部分。此次成都农博会发布了农村无线WiFi产物,创建农村无线入口,买通了农资电商信息流,我们以为此产物将助力服务站落地。
农一网贸易模式下,服务站对于各参加方均具备代价:1)县级经销商:当前重要的红利泉源是贩卖返点,服务站可助其快速扩大销量;2)农夫:通过服务站获取高性价比的农资产物,享受无线WiFi等增值服务;3)村级服务商:不新增本钱环境下,获取工作站贩卖返点,将来可通过各类增值服务红利。
主业提供安全边际,电商平台或将反哺
电商平台引入上风农药企业进驻,通过服务卑鄙农药制剂生产客户,进一步锁定公司将来订单,我们以为电商平台或将反哺传统业务,实现超预期发展。方正证券
神农大丰
天下级水稻种业企业
公司曾公告，利用自筹资金60638.73万元，以全资子公司保亭南繁种业为实行主体，在海南省保亭黎族苗族自治县七仙岭地区建立南繁种业基地。
据先容，南繁种业基地的建立重要包罗：水稻南繁育制种国家地方连合工程研究中心(海南)；杂交水稻种子国际培训中心；南繁种业财产化树模工程(包罗高通量生物育种基地、良种繁育基地、新品种展示中心)；种子博物馆以及农作物良种交换买卖业务中心。
项目建立期为2年，采取边建立边服务，第3年起开始产见效益，第3年生产负荷为50%，第4年生产负荷为80%，第5年开始达标达产。
据测算，南繁种业基地2016年-2018年实现新增净利润分别为3944万元、5283万元和8037万元，年投资回报率分别为6.50%、8.71%和13.25%。
公司表现，本次投资的目标之一是全面推动海南“种业硅谷”发展战略的实现，同时也推动公司发展成为“拥有大科研、大基地、大网络、高速发展的天下级水稻种业企业”。
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