作者：缪欣君
10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）会合采购项目中标候选人公示》发布。1、AI服务器集采分4个标包共4175台AI算力服务器；2、华鲲振宇/超聚变/烽火通讯，为电信AI国产G型服务器最大赢家；3、电信只是开始，运营商引领AI信创。
变乱：
10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）会合采购项目中标候选人公示》发布。
点评：
1、AI服务器集采分4个标包共4175台AI算力服务器
根据此前公告，中国电信此次AI服务器集采分4个标包，标包1和标包2均为I系列服务器，合计包罗2073台练习型风冷服务器、125台练习型液冷服务器和1182台InfiniBand互换机；标包3和标包4为G系列服务器，1048台练习型风冷服务器和929台练习型液冷服务器。中国电信此次会合采购合计采购4175台练习服务器，与之对比，中国电信2021-2022年服务器会合采购项目中，仅采购1268台GPU型服务器，此次集采AI服务器数量大幅增长，佐证国内AI服务器高景心胸。
2、华鲲振宇/超聚变/烽火通讯，为电信AI国产G型服务器最大赢家
根据此次公告及云头条消息：
标包1：练习型风冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变16.56亿元，31%份额；2）海潮信息11.75亿元，22%份额；3）紫光西岳8.6亿元，16%份额；4）宁畅6.44亿元，12%份额；5）复兴通讯5.38亿元，10%份额；6）烽火通讯2.64亿元，5%份额；7）遐想2.02亿元，4%份额。
标包2：练习型液冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变1.37亿元，40%份额；2）海潮信息1.03亿元，30%份额；3）紫光西岳0.68亿元，20%份额；4）宁畅0.34亿元，10%份额。
标包3：练习型风冷服务器（G系列）中标候选人：1）华鲲振宇报价13.05亿元；2）昆仑报价13.01亿元；3）烽火通讯报价13.02亿元；4）宝德盘算报价13.09亿元；5）新华三报价13.02亿元；6）湘江鲲鹏报价13亿元；7）DCN报价13.02亿元；8）黄河信产报价13.07亿元。
标包4：练习型液冷服务器（G系列）中标候选人：1）华鲲振宇报价14.77亿元；2）昆仑报价14.75亿元；3）烽火通讯报价14.75亿元；4）新华三报价14.76亿元；5）宝德盘算报价14.85亿元；6）湘江鲲鹏报价14.74亿元；7）DCN报价14.76亿元；8）黄河信产报价14.84亿元。
3、电信只是开始，运营商引领AI信创
此次中国电信集采项目中标均为华为生态相干服务器厂商，根据实际中标及第一候选人投标报价盘算，总额累计约84.63亿元。别的，近期金融信创加快落地，大额采购订单频仍出现，华为市场份额快速提拔。从订单中分析，金融信创体系改造项目中，华为系对比海光信息采购量项目数比例已靠近1:1。我们以为，当下应器重华为硬件财产链生态相干机遇。
发起关注：
服务器：烽火通讯(长江盘算)、神州数码、高新发展(华鲲振宇)、拓维信息
服务器操纵体系：麒麟信安、中国软件、诚迈科技
上层软件生态应用：赛意信息、软通动力、捷顺科技、中国软件国际
风险提示：信创落地不及预期、行业竞争加剧风险、AI应用落地不及预期。
泉源：券商研报精选
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