2017年,新能源汽车行业风起云涌,并购海潮一波未平一波又起,巨细吞并不绝,买卖业务金额可谓空前。企业之间洗牌重组,势必将直接影响到偕行业以致更多上卑鄙财产链的将来发展走势。为此,盖世汽车盘货了2017上半年度规模较大的新能源汽车行业31起并购案,与读者共享。
01
宁德期间新能源收购维美德汽车22%股份
2017年2月,中国电池制造商期间新能源科技股份有限公司公布投资3,000万欧元参股芬兰维美德汽车、并取得其22%股权,正式进军欧洲市场。两家公司表现,该协议涉及在电动汽车范畴的办理方案。
根据协议,两家公司将携手打造工程电动汽车动力传动体系办理方案,并为领先的欧洲汽车制造商和供应商提供电池组。
维美德是一家高端制造商,2016年12月份,维美德位于芬兰新考蓬基的配有316个呆板人的车身补缀厂已经竣工,呆板人数量将渐渐增长至600个,该工厂将在2017年初生产梅赛德斯GLCSUV。此前,维美德生产了Karma混动车。
02
珠海银隆收购兰州宇通80%股权
2017年2月14日,兰州宇通客车正式启动了肴杂全部制资产重组,完成后珠海银隆及其关联方将持有兰州宇通客车80%的股份。按照约定,在将来3-5年内,珠海银隆在兰州新区投资100亿打造新能源客车财产基地。
据相识,早在2016年6月22日,珠海银隆新能源有限公司与兰州市当局共同签订了相助协议,兰州公交团体采购或租赁珠海银隆纯电动公交车1500辆,此中2016-2017年度600辆;同时,协议中还包罗了上述珠海银隆(或其关联投资方)以现金出资增资扩股方式重组兰州宇通的方案。
03
曙光股份11.8亿转让大连黄海100%股权
2017年2月22日晚,曙光股份发布公告称,将持有的大连黄海汽车有限公司100%股权转让给大连新敏雅智能技能有限公司,买卖业务总价为11.8亿元。根据协议约定,新敏雅需在协议见效后12个月内付出完毕全部买卖业务款子。
相干资料表现,大连黄海由曙光股份于2009年10月投资创建,策划范围为汽车(除小轿车)、汽车底盘及其零部件等开辟制造与贩卖。而本次买卖业务的受让方大连新敏雅创建于2017年2月10日,背后股东为威马汽车。
不外,此次买卖业务并非是曙光股份初次变卖资产。据悉2016年上半年,曙光股份已经将公司及子公司丹东黄海原合计持有的常州黄海汽车有限公司100%股权转让给常州常高新实业投资有限公司,买卖业务总价43000万元。
04
华泰汽车收购曙光股份21.27%股权
历经股权转让“一女二嫁”风波后,华泰汽车得到曙光股份实际控制权的事变终于将迎来剧终。
5月22日晚间,曙光股份发布公告称,大股东辽宁曙光团体有限责任公司(下称“曙光团体”)拟将其持有的5.28%股份再转让给华泰汽车,转让后后者持股比例将升至21.27%(含1.5%投票权),成为控股股东,公司实控人也将变动为张秀根、张洪亮父子。
不外,在整个曙光股份的股权转让过程中,还曾存在最大的妨害。
在曙光股份初次披露与华泰汽车的股权转让事件后,七里港(团体)有限公司(下称“七里港”)突发声明称早已与曙光团体告竣协议,并随之将曙光团体诉至法院。
不外随后这一变乱迎来反转,在曙光股份向公安构造报案七里港卖弄诉讼后,上述七里港的诉讼已经克制审理,案件随之被转交给上市公司地点的丹东市公安局。
05
东旭光电拟30亿元收购申龙客车100%股权
2017年3月20日晚间,东旭光电科技股份有限公司公布,将以30亿元的代价通过发行股份及付出现金方式购买上海辉懋企业管理有限公司持有的上海申龙客车有限公司100%股权。
同时,上海辉懋对申龙客车将来的净利润程度及红利补偿方案也做出答应:2017年、2018年和2019年,申龙客车净利润分别不低于3亿元、4亿元和5.5亿元,三年合计将为东旭光电贡献12.5亿元的利润。
至此,东旭光电“石墨烯质料-石墨烯包覆磷酸铁锂正极质料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车”的财产链闭环路径完全买通,标记着公司将正式跨入新能源汽车财产蓝海市场。
06
鸿海团体重掷10亿元投资宁德期间
3月29日,鸿海团体发布公告,子公司富泰华工业(深圳)有限公司以人民币逾10亿元,取得宁德期间新能源科技股份有限公司股权约766.65万股,持股占比约1.19%。鸿海团体在董事长郭台铭的领导下,迩来不绝加大新能源汽车财产链的布局。
07
群兴玩具拟29亿元收购时空能源
群兴玩具于3月31日发布发行股份购买资产并召募配套资金暨关联买卖业务预案,公司拟以29亿元收购浙江时空能源技能有限公司100%股权,开启“玩具+新能源”双主业。同时,公司拟召募配套资金不高出10亿元,用于电池组建立及研发中心项目建立。
公司拟采取询价方式,向不高出10名特定投资者发行不高出1.177亿股(即不高出本次发行前公司总股本的20%,锁定期12个月),召募配套资金不高出10亿元,此中7亿元用于年产3GWH(30亿瓦时)电动车用动力电池组建立项目,2.65亿元用于伊卡新能源电动车用动力电池组研发中心项目。
08
三花智控:作价21.5亿并购三花汽零定增13亿发展新能源汽车
三花智控4月11日晚间公告,公司拟向控股股东全资子公司三花绿能非公开辟行股份购买其持有三花汽零100%股权,买卖业务代价为215,000.00万元。
公司发行股份购买资产的股份发行数量为223,492,723股,发行代价为9.62元/股。同时,公司通过询价的方式向符合条件的不高出10名(含10名)特定对象非公开辟行股份召募配套资金不高出132,231万元,本次召募资金将用于三花汽零“年产1,150万套新能源汽车零部件建立项目”、“新增年产730万套新能源汽车热管理体系组件技能改造项目”、“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技能改造项目”、“扩建产物测试用房及生产辅助用房项目”及付出本次买卖业务中介机构费用。
09
微宏动力得到由中信证券领投的27.6亿人民币注资
2017年4月20日,微宏动力得到由中信证券领投的共计27.6亿元人民币的注资,参加到此轮投资的投资方也包罗鼎晖及国投创业等闻名基金管理公司。
微宏已有筹划在2017年推出下一代更高能量密度的快充电池产物,同时在浙江湖州的三期工厂已于2017年3月初正式开工,三期工厂计划产能11GWh,届时公司总产能将到达15GWh,预计在2019年实现全面产能。
10
德尔股份拟斥资1.2亿元收购上海旭岛汽车零部件有限公司
德尔股份4月26日午间公告,公司拟收购上海旭岛汽车零部件有限公司100%股权,买卖业务估值不高出1.2亿元。本次买卖业务完成后,公司将成为上海旭岛汽车零部件有限公司的唯一股东,借此举行在新能源汽车市场的资源布局。
11
尤夫股份拟1.1亿投资氢燃料电池龙头
5月2日晚,尤夫股份发布公告称,拟用自有资金1.125亿元对武汉众宇动力体系科技有限公司举行增资,从而持有武汉众宇25%的股权。
据相识,这是尤夫股份在新能源汽车范畴的第二次重量级布局。2016年四序度,尤夫股份投资10亿元收购了江苏智航新能源有限公司51%的股权,切入新能源汽车财产链,正式布局涤纶工业丝和锂电池双主业。
12
创新股份:拟55.5亿元收购上海恩捷
5月2日晚间,创新股份公告了收购上海恩捷100%股权的具体方案,公司拟以发行股份的方式作价55.5亿元收购上海恩捷全部股份,公司同时拟向不高出10名的特定投资者召募不高出80,000万元配套资金用于生产线建立和付出买卖业务费用。本次买卖业务完成后,公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动发展。
13
“黑芝麻”拟3亿元投资锂电池
6月19日晚,黑芝麻公告称,公司拟出资3亿元人民币,参加投资新能源财产中的锂离子动力电池体系策划业务。
公告表现,黑芝麻拟与天臣新能源(深圳)有限公司、大连智云主动扮装备股份有限公司三方共同投资10亿元设立天臣南边电源体系有限公司,从事新能源财产中的锂离子动力电池体系的研发、生产和贩卖业务。
公告称,本次共同投资的公司重要从事新能源动力电池管理体系的定制化开辟技能、热管理技能、电流控制和检测技能、模组拼装计划技能、铝合金动力电池外箱铸造等研发、生产和贩卖业务。首期将建立并形成年产3GWh动力电池体系和年产2GWh电芯生产规模。
14
金马股份116亿元收购众泰另募重金加码新能源汽车
金马股份收购众泰汽车一事可谓一波三折,早在2016年3月,金马股份就发布了欲以116亿元代价收购众泰汽车的草案。不外,在最初的重组草案中,收购方式为现金付出与发行股份付出相连合,发行代价只有每股5.44元。同年10月10日,金马股份重启众泰汽车收购案,拟再次作价116亿元收购众泰汽车,以全部发行股份的方式买下众泰汽车100%股权,发行代价升至现有程度。
直至2017年6月7日,金马股份股票简称正式变动为众泰汽车,这桩连续了一年多的收购案才得以落下帷幕。
15
银隆新能源拟收购南京客车制造厂
2017年7月,据南京市国资委网站披露,珠海银隆新能源有限公司收购南京客车制造厂有限责任公司框架协议签约仪式日前在南京新工团体举行。
珠海银隆新能源本年5月在南京溧水经济开辟区设立了银隆新能源(南京)财产园,拟投资100亿元。建成后,南京基地可年产3万辆纯电动商用车、25亿安时电池和40万台启停电源。
16
祥瑞团体收购马来西亚宝腾49.9%股份
2017年6月23日,祥瑞打败PSA与马来西亚多元重工业团体正式签订收购终极协议,按照这份协议的内容,祥瑞收购了宝腾汽车49.9%和英国豪华跑车品牌路特斯51%的股份。固然这也就意味着宝腾汽车仍归马来西亚全部。
有黑幕人士爆料,如今,祥瑞在收购宝腾后将给予其投资,资助宝腾提拔其外洋销量并在环球市场重塑其品牌形象。祥瑞将向宝腾提供部分自有技能,盼望能提拔宝腾在马来西亚、英国、印度及澳大利亚等市场的销量。祥瑞旗下中型轿车GC9及宝腾SUV车型将有助于将祥瑞在华销量。
17
先导智能收购泰坦新动力100%股权
6月15日,先导智能收购泰坦新动力终于尘土落定,该并购重组案通过了中国证监会召开的2017年第31次并购重组委工作集会会议考核,公司发行股份及付出现金购买资产并召募配套资金事项得到无条件通过。
本次并购项目从2016年11月开始。2017年1月6日,先导智能发布《发行股份及付出现金购买资产并召募配套资金的预案》,其将以发行股份及付出现金的方式向王德女、李永富和泰坦电力电子团体3名买卖业务对方收购珠海泰坦新动力电子有限公司100%股权。
2月8日,先导智能发布公告,公司拟以发行股份及付出现金的方式作价13.5亿元购买泰坦新动力100%股权。
18
康盛股份14.82亿元收购烟台舒驰、中植一客股权
康盛股份6月15日公告,公司拟向中植新能源以及于忠国等46名天然人非公开辟行股份购买其合计持有的烟台舒驰95.42%股权、中植一客100%股权。
经协商,开端确定标的资产的买卖业务金额合计为148239万元,本次发行代价为8.59元/股。同时,公司拟召募配套资金不高出125509万元,用于烟台舒驰新能源客车技能改造项目、中植一客新能源客车技能改造项目等。
19
小康股份:拟1.1亿美元收购前民用悍马制造工厂
6月22日晚间,小康股份发布公告,公司及全资子公司SFMOTORS,INC.(以下简称“SFMotors”)于2017年6月21日与美国汽车公司AMGeneralLLC(以下称“AMG公司”)签订《资产收购协议》,SFMotors以代价1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及其相干资产。
通过本次收购,公司将得到AMG公司现有的民用汽车工厂及其资产,收购范围为与民用汽车工厂相干的全部资产,包罗地皮、厂房、工厂装备及配套办法等实物资产。别的,小康股份将承接相干具有丰富履历的策划管理团队与纯熟的财产工人等。
20
雷诺1元收购华晨金杯49%股权
7月4日,华晨中国汽车发布公告称,该公司与雷诺订立框架相助协议,据此,其将向雷诺出售目标公司沈阳华晨金杯汽车有限公司(以下简称“华晨金杯”)49%股本权益,现金代价为人民币1元。
根据协议,此项相助完成后,该公司及雷诺将完成增长目标公司注册资源合共人民币15亿元。此中10亿元将于该等增资之程序完成及目标公司获发新业务执照以反映该等增资后,由公司及雷诺按彼等各自所持目标公司股权比例付出;别的5亿元将于完成后12个月内,由公司及雷诺按彼等各自所持目标公司股权比例付出。
21
中信重工拟6.9亿元购买天津松正约52%股权
中信重工7月5日晚发布公告称,拟非公开辟行股份及付出现金购买天津松正合计52.3787%股权。该52.37%股权预估值为69139万元,此中以现金付出的对价为22581万元,别的对价以发行股票付出。本次发行股票购买资产的股票发行代价为5.14元/股,发行股份的数量为9057万股。
同时,公司拟向不高出10名特定投资者非公开辟行股份召募配套资金不高出4.65亿元,配套资金将用于付出本次买卖业务的现金对价,投资标的公司新一代电机财产化建立项目,以及付出本次买卖业务相干费用。
公告表现,本次买卖业务完成后,天津松正将为上市公司体系扩充车用控制体系及汽车零部件的生产、研发和贩卖业务,充实发挥中信重工在传统财产的上风和天津松正在车用控制体系范畴的专业特点,实现中信重工在新能源动力装备范畴的快速布局
22
长城入股河北御捷
7月16日下战书,长城发布公告称,与河北御捷及其股东签订合资框架协议,协议规定,长城汽车将以现金方式增资入股御捷,初次入股的比例为25%,最多可增持至49%。
据悉,两边将来有望共同推出新品牌,并采取“御捷长城”连合商标。御捷董事长张立平在签约仪式发言中表现:“御捷和长城汽车的相助更显深远意义,长城汽车首创人魏建军是中国民族汽车工业发展传奇和得意,他是御捷和中国汽车行业学习榜样和榜样。”
23
香港上市公司拟1.13亿美元收购日本“特斯拉”GLM
据彭博社北京时间7月14日报道,在香港上市的投资公司奥立仕控股同意以128亿日元(约合1.13亿美元)的代价收购电动汽车创业公司GLM。奥立仕控股将通过向现有股东(包罗中国电视机厂商TCL)发行新股来召募资金,资助完成这笔收购买卖业务。
24
京威股份1.15亿元收购苏州达思灵新能源23%股权
7月11日,京威股份发布公告称,公司以1.15亿元人民币购买苏州达思灵新能源科技有限公司23%的股权。
苏州达思灵新能源科技有限公司是国际上独家专业开辟、生产和贩卖新型高效、高可靠性和高性价比的动力直流发电机-双凸极直流励磁发电机的高科技公司。
京威股份表现,本次投资达思灵,有利于加快公司在新能源汽车财产的团体布局,有利于公司快速发展。本次投资的资金泉源为公司的自有资金。
25
北汽向新能源汽车增资11.85亿元持股增至7.8106%
7月20日,北京汽车发布公告,公司与新能源汽车订立增资协议。公司以资产及现金合共人民币11.85亿元的代价认购新能源汽车增发的2.2亿股股份。增资完成后,公司将持有新能源汽车股份权益总额的7.8106%。
在增资前,新能源汽车的股东为北汽团体、公司及其他股东。此中公司持有2.08亿股,持股比例为6.50%。有关增资后的股权布局须待相干当局部分审批、各方探究以及新能源汽车股东大会审议通过方能落实,而各方终极的持股比例将以工商变动登记为准。
26
博格华纳2亿美元收购Sevcon
近期,据外媒报道,博格华纳同意以约2亿美元的代价收购Sevcon公司,在此次买卖业务当中,Sevcon将为博格华纳的汽车驱动工程和产物组合带来更多的电动车技能,也将促使博格华纳更好的进军美国和欧洲的电力驱动市场。
博格华纳CEOJamesVerrier在发言中表现,博格华纳现行的战略是供应各类行业领先的驱动体系技能、内燃机技能、肴杂动力和电动技能,而此次买卖业务无疑加快推进了博格华纳的筹划。
Sevcon为英国一家新能源汽车控制装置和电池充电器生产商,它表现,此次买卖业务的代价相称于每股22美元,大概高于公司7月14日收盘价溢价61%。此次买卖业务将以现金收购的方式完成。
27
金沙江资源收购日产电池业务将在华建厂
本地时间8月8日,日产发布声明,公布与金沙江资源(GSRCapital)告竣并签订终极交易协议,金沙江资源将收购日产旗下电池业务及相干生产装备。
根据日产发布的声明,此次两边签订的交易协议不但包罗日产旗下电池子公司AutomotiveEnergySupplyCorporation(AESC),还包罗日产北美公司位于田纳西州士麦那的生财产务以及日产汽车英国生产公司位于英国桑德兰的生财产务。除了上述业务之外,金沙江资源此次还收购了部分日产位于日本的电池研发和生产工程业务。
28
中通客车与大洋电机共同出资5亿元,创建氢燃料电池研发项目
7月27日晚间,中通客车发布公告称,董事会同意公司出资5000万元,与大洋电机、聊城开辟区管委会合资创建通洋燃料电池科技(山东)有限公司,开展“氢燃料池体系及氢燃料动力总成体系的生产及研发”和“新能源汽车运营平台”等项目。大洋电机出资4.4亿元。
新公司策划范围为:纯电动、肴杂动力车辆驱动电机控制体系的研发、制造及市场营销;氢燃料电池、体系控制装备、零部件的研发、生产、贩卖;氢能源科技、体系控制技能、零部件的研发、咨询;新能源开辟、技能转让、技能服务及技能咨询;新能源车辆动力体系零部件及总成的研发、生产、贩卖、技能咨询。
29
难达预期奥特佳停止收购江苏海四达
2月6日晚,奥特佳发布发行股份购买资产并召募配套资金暨关联买卖业务预案,以13.25元/股的代价发行1.89亿股收购海四达电源100%股权,作价25亿元;以14.17元/股的代价发行1.09亿股召募配套资金不高出15.5亿元,用于海四达电源建立募投项目及付出各中介机构费用。但在7月31日奥特佳发布公告称,公司将停止通过发行股票收购江苏海四达电源并召募配套资金筹划。
对于停止此次庞大资产重组的缘故起因,奥特佳公司表现,近期资源市场、政策及环境的出现变革,若继承推进本次庞大资产重组,难以到达各方原有的预期。
30
长信科技67.5亿并购中断后,拟现金18亿购比克动力20%股权
长信科技8月7日晚间公布,中断收购新能源电池公司比克动力,但公司布局动力电池的刻意犹在,表现自筹资金购买不超20%的比克动力股份,并将适时继承推进重组。
3月9日,长信科技发布公告称,拟以发行股份及付出现金的方式购买比克电池、西藏浩泽等持有的深圳市比克动力电池有限公司(下称比克动力)75%股权,买卖业务对价为67.5亿元。
想把锂电龙头比克动力收入囊中,并不轻易。6月5日晚间,长信科技披露了公司继承推进庞大资产重组暨继承停牌的投资者阐明会召开环境,详答投资者80个题目,公司反复夸大,“有信心完本钱次重组工作,偶然间就可以办理重组中的困难”。
31
华菱星马复牌封跌停停止收购新楚风汽车
华菱星马于8月2日晚间发布公告消息称,该公司董事会集会会议决定停止庞大资产重组事项,即停止收购商用车资产。原定的国有控股股东股份转让不会受此影响,如今正处于国务院国资委审批流程中。
2017年6月30日,华菱星马与恒天团体、恒天团体全资子公司恒天汽车有限公司、随州市都会投资团体有限公司、随州市曾都都会开辟投资有限公司签订了框架协议,将通过付出现金和/或发行股份的方式购买新楚风100%的股权。
根据原定筹划,除了股权转让之外,新楚风还必要完成增资及剥离资产的预备。2017年6月,恒天团体对新楚风汽车举行了现金和债转股增资。旗下GINAF矿车业务剥离事项仍在举行中。
华菱星马称,如今推进重组条件尚不成熟,因此决定停止此次庞大重组并购,筹划在召开投资者阐明会后,申请复牌。
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